Bộ phim có bối cảnh Hàn Quốc thế kỷ 17, khi nữ vệ sĩ Namsoon (do Ha Jiwon thủ vai) và người cộng sự tin cẩn Ahn (do Ahn Sung Ki đóng) được giao nhiệm vụ điều tra một vụ án tiền giả. Cô đã đóng giả thành các nhân vật: một người đàn ông trong quán rượu, một người đàn bà bán rượu ở chợ, và một cô gái kỹ nữ Kisaeng xinh đẹp.
Namsoon không ít lần chạm trán với một kiếm sĩ điển trai bí ẩn tên là Mắt Buồn (Kang Dong Won thủ vai). Hai người đã giao chiến kịch liệt ngay lần gặp đầu tiên trong đêm. Đó cũng là bước khởi đầu trong định mệnh của họ.
Hấp dẫn nhau một cách khó...