Gia Cát, Nguyên và Thiên Y là ba sư huynh đệ. Trong một lần trùng phùng, giữa họ đã xảy ra sự bất hòa như nước với lửa…

Thiên Y thể lực kém nên đã không tiếp tục luyện võ mà chuyển sang nghiên cứu “kỳ môn độn giáp”. Còn Gia Cát và Nguyên có thiên khiếu võ học. Mục tiêu của Nguyên là làm sao trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm; trong khi Gia Cát muốn đấu quân phục vụ cho triều đình. Còn Nguyên quy ẩn khổ luyện với hy vọng sẽ đánh bại Gia Cát. Cuối cùng họ đã quyết đấu một trận sinh tử. Trong trận đấu này, những chiêu thức như: “Thương tâm tiếu tiễn”, “Kinh diễm nhất...

Thời nhà Minh, triều chánh hủ bại, cả nhà Viên Sùng Hoán bị hãm hại, chỉ còn Viên Thừa Chí may mắn được Hạ Tuyết Nghi cứu thoát. Khi trưởng thành, Thừa Chí đoạt được những báu vật mà Tuyết Nghi để lại, trong đó có cả bản đồ kho báu. Từ đó anh luôn bị kẻ thù truy sát.

Trong một duyên ngộ, Thừa Chí đã gặp và thầm thương A Cửu. Thế nhưng, khi biết được A Cửu chính là con gái của kẻ đã ra tay tàn sát gia can mình, Thừa Chí vô cùng khó xử vì hai bên tình - thù đều nặng…